По одноименной сказке А.Н.Толстого. О приключениях деревянного мальчика Буратино и его друзей — Пьеро, Мальвины и пуделя Артемона, о таинственном золотом ключике, открывающем заветную дверь, о добром папе Карло и злом Карабасе-Барабасе, Дуремаре, коте Базилио и лисе Алисе.

Ветеринар Митрич, замаскировавшийся враг, выполняющий все указания есаула Сороки, приступает к главной задаче — погубить весь колхозный табун. Но преступников вовремя задержат, и осенью колхоз будет провожать в Красную Армию молодых казаков...

Производство: Киевская к/ст. Действие происходит в условиях предполагаемой войны.
Советская разведка перехватывает приказ высшего командования фашистской Германии о переходе советской границы. На бомбежку немецких аэродромов вылетают тысячи наших самолетов, в числе которых — эскадрилья N5…

1919 год. Украина объята пламенем войны. Войска красных идут к Киеву. Предстоит бой с войсками Петлюры и Драгомирова...

Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим Ярко едет в украинский колхоз, где живет давно понравившаяся ему на фотографии в газете знатная трактористка Марьяна Бажан. Но не так-то просто завоевать сердце гордой дивчины… А тут ещё Марьяна договаривается с силачом, лодырем и баламутом Назаром Думой, чтобы тот на правах её якобы жениха отгонял назойливых поклонников. В сложную ситуацию попадает простодушный Клим, но в конце концов искренностью и трудолюбием завоевывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.

Маленькая Наташа вышла из дома и потерялась в большом городе. В её судьбе приняли участие все, кого она встретила в своём увлекательном, полном весёлых приключений путешествии. Всё, конечно, закончилось хорошо. А пока Наташа блуждала по городу, она приобрела много друзей и среди взрослых и среди детей.